父が再婚し、新しく母親になった有望が家にやってきた。深夜勉強をしている時に、父と有望の激しいSEXの際の声が毎夜の様に寝室から漏れ聞こえてきて、息子のあつしは義母の事を良く思っていなかった。

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80歳になる祐子。祖母の祐子は孫の色恋話に嬉しくなり、遥か昔に沢山の男達を誘惑した自慢のおっぱいを触らせてあげると、祖母祐子の元気な体はまだまだ敏感に反応してしまうのだった。

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目を覚ますとイヤらしく卑猥な声が聞こえてきました…「絶対見ちゃダメ！早く寝なきゃ！」と思いつつも、そう思う度に流れてくるイヤらしい嬌声と兄の吐息が私の股間を疼かせ濡らしてくるのです…【パート1】

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出来の悪い部下・佐藤を一人前にするために厳しく指導している上司の美沙子はある日、佐藤の仕事が終わらず残業することになった。佐藤に苛立つ美沙子だったが佐藤の美沙子を見るやらしい視線に気づき事態は急変。女性としてみてくれる佐藤に喜びを感じた美沙子は自分の身体を見せつけ逆に佐藤を誘惑していく。

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